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华润医药简化运营着眼香港IPO 10亿美元

China Resources Eyes $1bn Hong Kong IPO As It Streamlines Ops

2016-03-02 10:02点击:19783发表评论

摘要:作为正在进行的多元化业务重组和资产整合的一部分,中国国有药品生产和分销企业华润医药集团计划年内在香港IPO,筹资规模预计达10亿美元。


上海——据一位知情投资银行人士证实,中国国有企业华润集团旗下的华润医药正在计划募集10亿美元资金发行H股,以进入香港资本市场。

这位银行人士告诉《亚洲制药新闻》称,这家医药生产和分销集团已于2月4日派送征求建议书,并要求银行于2月16日提交,尽管没有提及首次公开募股(IPO)的具体时间表。

他指出,可能在年内启动没明确募集规模的IPO,虽然预计有可能在10亿美元左右。

据该集团网站介绍,华润医药是中国第二大药品分销商,拥有1,000余家零售药店,经营范围还涉及研发和生产等医药全产业链,2013年总资产达1026.5亿港元(133.2亿美元),主营业务收入1148亿港元,净利润53亿港元。

该集团业务范围包括化药、中药、生物药、健康产品、医疗用品及其他产品,覆盖心血管、糖尿病、女性健康、小儿及其他治疗领域。

据当地媒体报道,该集团已邀请多位金融咨询人士为其在香港上市前重组分销单元出谋划策。

华润集团下属子公司包括华润医药商业集团、华润三九医药、华润双鹤药业、山东东阿阿胶、华润赛科药业、华润紫竹药业以及中国安徽华源医药。华润三九医药、华润双鹤药业、山东东阿阿胶已经在国内上市。

集团重组与许可交易

2015年年中,华润医药正式启动子公司资产重组。华润双鹤采用非公开发行股份及现金支付相结合的方式,购买最大股东北药集团持有的华润赛科100%股权,最终交易价格为35.4亿元(5.97亿美元)。

华润赛科主要从事药品研发、药物活性成分和仿制药生产以及申报与销售。截止2015年2月28日,华润赛科拥有52个药品生产批件、51项专利证书和49项待批准专利,领域涉及心血管、内分泌和神经及免疫系统。

华润赛科还与韩国Myung In制药签署了抗抑郁药在华商业化的独家许可协议,Myung In制药消息人士告诉《亚洲制药新闻》。

该消息人士称,Parox(帕罗西汀)缓释片用于治疗和预防各种类型的抑郁症、强迫症、惊恐性障碍、广泛性焦虑障碍、创伤后应激障碍以及社交焦虑症等。

该消息人士透露,按照协议条款,Myung In制药将收取35%的平均投标价以转让Parox所有适应症在华开发和商业化的独家权利,而平均投标价则是根据北京、上海、广州、天津和浙江5大城市经销商的报价来进行计算。

赛科将负责在华临床研究和产品注册工作。作为仿制药,CFDA只要求进行生物等效性研究,完成这项研究需要6个月的时间,费用大概需要60万元。

目前,中国市场类似的帕罗西汀产品只有葛兰素史克的Paxil CR。

内地药企扎堆香港IPO

随着医药公司寻求活跃市场领地和走向国际,新一波在港IPO浪潮正在兴起。江苏豪森药业计划在2016年第三季度在香港上市,规模超过30亿美元。先声药业集团从纽约证交所退市三年后也计划在今年重新上市,目标是在港交所IPO筹资规模在10亿美元左右。

与之相似,2013年从美国纳斯达克退市的中国生物技术公司三生制药去年在香港募股7.1亿美元。

2015年12月,宜昌东阳光长江药业和创美药业在港交所主板挂牌上市。

关键词:华润医药 上市


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